“云南山多，教育落后，民族众多，zhèng fǔ管理落后，在其他省区可能成功的方式拿到云南来就很可能失败，比如预备役，预备役要求的行政力量必须深入到具体的寨子村庄，可少数民族都由他们自己的土司头人管理，zhèng fǔ的行政力量插入势必打破原有的管理模式，进而造成混乱，很可能会引起土司头人的不满，最终引发动乱。”
庄继华明白卢汉的意思了，卢汉这通话的中心意思是，如果解散或者打破原有土司头人的管理模式，那么这些土司头人一定会起来反对，而少数民族又受他们控制，故一定会引起变乱，这就与尽快稳定云南发生矛盾。
卢汉说的是云南的实情，这让庄继华陷入两难之中。在进入昆明之前，他就明白，云南的问题很大程度上取决于云南的少数民族，此时云南并不象前世那样汉人或者汉化了的少数民族居多，而是少数民族占大多数，他们自己的宗教信仰，社会组织结构，生活习俗，与现代社会有很大不同，现代文明在那里似乎不起作用，就像自学初送他两个女奴那样，还不许不接受。但是你要改变他的话，就会引起一大堆麻烦，首先你要帮助的人并不一定认可你，其次土司头人会想方设法加以破坏，而他们的族人会更相信他们。所以庄继华跨入昆明之前就确定了依靠少数民族的上层人物，稳定云南的治滇策略。
“抗战的规模和残酷将远大于内战，部队损失也远大于内战，没有快速的补充是绝对不行的。所以我们比偶徐建立预备役。”庄继华很诚恳的问道：“永衡将军，那你看如何建立预备役呢？”
卢汉想了想说：“我建议还是采取保安团的方式。每个县编一个保安团，平时为此治安，缉拿盗匪，战时充当主力部队的补充。”
庄继华想想后问：“要是再度消耗了呢？而且云南只是全国一隅，大批地盘丢失后，势必增加后方兵员的补充，我的意思是云南兵员不但要补充滇军，还要补充其他部队。”
卢汉顿时沉默了，他听懂了庄继华的话，保安团模式单纯补充滇军够了，可要更大范围的补充则是不够的。
“可不可以这样，采用两种模式并存的方式，”张冲说道：“在汉族聚居区和汉化严重区，采取预备役方式，而在其他地方授权土司和头人组建地方保安队，由zhèng fǔ派人指导训练。”
庄继华眼前一亮，喃喃自语两句，然后示意杜聿明和范汉杰，chóng qìng的预备役是庄继华设计，杜聿明一手推行的，他在这方面有丰富的经验，此刻见庄继华征询他的意见，杜聿明点点头说：“我认为可行，张将军不愧经验丰富，奇谋百出。”
“那好，就这样办，张将军，您的工作安排暂时定在保安司令部吧，”庄继华掉头对张冲说：“协助光亭建立预备役，您看怎么样？”
“理当效劳。”张冲站起来答道，他对庄继华如此爽快的采纳了他的建议很高兴。
“卢将军，滇南的那个旅要尽快开回来，与城外的部队一起接受整编，chóng qìng组建的整编工作队已经半个月之内就到，他们一到整编立刻开始。还有就是会理战俘营的万余士兵和军官也要开过来，不过他们不一样，士兵愿意留下的，进入整编部队或者编入护卫队，不愿意的给路费走人，愿意留下的军官必须进入军官整训团。我先声明，凡是不愿意留下的，将进入黑名单，不能再进入军队。”庄继华还是直言，一点不避讳。
卢汉点头答应表示接受这个处置办法，这个问题不用明言，现阶段大家的互信还不高，这些军官如果不愿意留下来，说明他们对zhōng yāng还是不满，那就不可信，既然不可信，那就不能重新进入军队。
处理完了军队，庄继华开始着手准备改组省zhèng fǔ，他留用了大部分原云南省zhèng fǔ人员，不过他在昆明组建了一个政务培训班，从chóng qìng调来一批教职员工，蒋介石下令改云南讲武堂为zhōng yāng军校昆明分校，抽调军政部次长杨杰出任该校教育长。
八月上旬，李烈钧终于姗姗抵达昆明，庄继华率领在昆明的党军政高级官员在机场迎接。李烈钧是国民党元老，曾经担任云南讲武堂教官和陆军小学校长，是滇军前辈，辛亥革命后出任江西督军，二次革命失败后，逃亡海外，袁世凯称帝后，他潜回云南，推动唐继尧起兵反袁，出任第二军总司令，出兵广西，他在滇人中有较高的声誉。
不过李烈钧这次来也不是一个人来的，省zhèng fǔ的秘书长蒋介石已经给他定死了，由四川省党部主任冯诡出任，而四川省党部主任则是从zhōng yāng党部新派下来的新人卢山鸣，可接下来的人事调整却让庄继华大感惊讶，杨永泰辞去chóng qìng市党部主任，由王小山担任，这让庄继华有些摸不着头脑，这陈立夫究竟是怎么想的？
庄继华不知道，陈立夫为了争得这个云南省秘书长这个位置可谓绞尽脑汁，这可是全省第二号职务，不过一个很显然的问题是这个人选必须得到庄继华的支持，庄继华现在的声望不是一般的高，龙云什么人，云南什么地方，居然被他一战而定，消息传来让蒋介石喜出望外，在作战会议上居然花了半个小时来讲述庄继华的功绩，让与会高级将领向他学习，省zhèng fǔ组成的人选必然要征求庄继华的意见。所以陈立夫才煞费苦心的推荐了冯诡，他料定庄继华是只要你不妨碍我做事，那我就不干涉你揽权，如果你有所助益那就更好了。
冯诡无疑是恰当的人选，他与庄继华有过合作，庄继华对他挺满意，他出任此职料庄继华不会反对，特别关键的是庄继华自己口袋里没有人选，他要么接受冯诡要么接受政学系的人，陈立夫自信，冯诡绝对比杨永泰提出的人选合适。王小山则是进一步向庄继华示好，消除上次的暗杀事件带来的影响。
果然庄继华没有提出反对意见，蒋介石来电征询意见时表示同意，于是冯诡就捡了个大便宜，很轻松的从党部主任跳到省zhèng fǔ秘书长上了。
“小山当党部主任，这个立夫可真敢用。”庄继华看着很兴奋的冯诡低声对身边的伍子牛说。
伍子牛一笑，也低声说：“我看他能行，小山稳重，做事有条理，这个党部主任还不是小菜一碟。”
庄继华轻轻摇头，他不认为王小山是当党部主任的人选，他坚持认为王小山还是适合间谍特务这一行，他办事沉稳，思虑周密，眼光独到而敏锐，这正是一个优秀特工必备素质，而他在理论上却依然是个三mín zhǔ义门外汉。
李烈钧对重返云南很是兴奋，住进五华山后，没有休息就与庄继华来商议云南的施政方针。蒋介石在他去云南之前，特意把他从南京请到南昌见面，当面交代云南施政要与西南开发相配合，因此一定要与庄继华商议。
李烈钧本质上还是个军人，对民政并不熟悉，但他也有自己的想法，想以自己的方式建设云南。他一开口就提出发展工商业，开拓交通，兴办学校，缩减军队、整顿吏治等五大条；庄继华默默的听着，一边的云南财政厅长陆崇仁，云南民政厅长李培天、教育厅长龚自知、秘书长冯诡、jǐng备司令杜聿明、副司令卢汉、张冲等人都拿眼看着庄继华，虽然庄继华没说过他的治滇策略，但他们都知道他肯定已经有方略了，chóng qìng的发展有目共睹，所以他们也想知道他的方略到底什么。
等李烈钧说完之后，庄继华感到有些为难，李烈钧太急了，事先没与他商议，他的治滇策略与他的相差比较大，有些地方完全是背道而驰的，可就这样反驳回去，他担心李烈钧的面子上会受不了，因此他踌躇起来。
“我来之前专程去南昌见过委员长，”庄继华的态度当然瞒不过李烈钧，他毫不在意的对庄继华说：“委员长交代，云南要纳入西南开发计划中，施政要与西南开发相配合，文革，你有什么想法就尽管说，chóng qìng四年巨变，民政你也同样擅长。”
庄继华缓缓开口道：“烈公过誉了，您是我党元老，为国家立下汗马功劳，今天刚到，是不是休息一rì，明天我们再商议。”
“哎，文革，有什么说什么，有不同意见就说，只要你说得对，我自然采纳。”李烈钧知道他肯定是不同意自己的策略，他还是不以为意的挥挥手。
冯诡知道李烈钧犯错了，蒋介石让他来的目的是让他当个菩萨，为庄继华充当前台，可他却把自己当做主人了。看庄继华有些出踌躇，以为他心里不高兴，便连忙插话道：“烈公，我看文革说得对，您老还是先休息，这些事情我们明天召开个专题会议再商议也不迟。”
李烈钧哈哈一笑，爽快的一拍沙发说道：“我一点不累，冯秘书长，我们现在先议议，然后再开会，倒是也就不容易出现差错了。”
冯诡还要再劝，可庄继华这时已经想通了，他开口说道：“既然如此我就说说的我的想法。”
庄继华这一开口，原云南省zhèng fǔ的人一下就有兴趣了，庄继华在chóng qìng的作为也早就传到云南，他们想知道，庄继华的传说到底有几分真实可信。
“委员长说云南纳入西南开发范围，可西南开发到底是什么呢？恐怕在诸位并不清楚，我先解释一下，然后云南该怎么发展大家自然就清楚了。”庄继华郑重的说，他把当初对中rì关系的判断，如何以西南开发掩护备战择要要说了一遍，他的话让在在座的人除了杜聿明等原开发队成员外都大吃一惊，连李烈钧都感到震惊，他没想到这对师生瞒了全国的人，背着骂名，花大力气在四川默默备战，这让他对蒋介石的观感顿时改变，并隐隐生出一丝愧疚，为以前对蒋介石的指责感到惭愧。
“按照当初的判断，中rì战争会在两到三年之内爆发，当然这只是估计，我们希望越晚越好，可我们在行动上却必须以最危险的方式为准，”庄继华说：“chóng qìng已经建了几十家工厂，一个初级的国防工业体系正在逐步形成，但说实话，这个体系的基础很薄弱，禁不起风吹雨打，而且战事一起，最最乐观的估计也只能保证全国一半的部队的供给，要是能再给我五年时间就好了。”
庄继华叹了口气接着说：“所以云南的施政方略必须以战争为考量，所以我的意见是大力发展交通，特别是滇西通往缅甸的交通，战争一旦爆发，中rì间实力上的差异，rì军在初期必然占上风，我们很可能都要丢掉包括武汉在内的所有东部中部的重要城市、港口和交通要道，那是我们对外联系的主要通路就是云南，而缅甸的仰光将是我们的重要港口，可是到目前为止，我们还没有一条公路可以通到缅甸，因此云南施政的第一条就是发展交通，首要任务就是修通滇缅公路和出滇公路，其次要保证县县相通；云南施政的第二条是改善行政，建立预备役，预备役对战争的重要作用，诸位都很清楚，我不用再解释了；第三条就是发展工业，特别是与国防相关的重工业，钢铁厂、兵工厂等等；工业需要熟练工人，因此第四条就是发展教育，chóng qìng实行的是免费义务教育，但云南不行，因为我们没这么多资金，但可以降低收费标准，比如只收书本费，所缺教育经费由西南开发资金中补充，龚厅长，您下去做个预算，要保证全省80%的孩子上学，需要建多少学校，需要多少资金，需要多少老师，怎么解决师资力量不足的问题，龚厅长你们下去研究一下，然后报给省zhèng fǔ。”
龚自知心情沉重的点点头，其实云南的教育经费比较充足，当初龙云邀请他出任云南教育厅长时，他就提出了个条件，将云南的烟厂税收交给教育厅，这可是云南最丰厚的税收，可龙云不顾财政厅的反对，答应了他的条件，结果就是教师的待遇远远超过zhèng fǔ公职人员，而且从未拖欠过工资。
“第五条，抗战是长期战争，我们必然承受重大压力，所以我们要先给国民减压，在全省范围内减税，免除所有农业税，在农村实行减租减息，注意，减租减息暂时不要在少数民族地区实行。第六条发展工商业仅靠zhèng fǔ资金是不够的，要吸引外资，吸引外资就要创造良好的条件，首要条件就是商业税，降低商业税，chóng qìng是2%，我想云南也收这么多，其他不合理税收，不合理收费一律废除。陆厅长，你回去后测算下，少收这么多钱后，zhèng fǔ财政缺口是多少，然后报给省zhèng fǔ，资金缺口依然由西南开发经费中调给。第七条官员培训，各级县长和县党部主任，都要到昆明受训；第八条调查云南资源…。”
庄继华一口气把他设想的云南建设方案全拿出来了，这是chóng qìng方案的升级版。这个方案可比李烈钧那几条可具体多了，从政治到经济，各个环节，轻重缓急，一切都清清楚楚。
当他说完之后，所有人都长出一口，这些人全都清楚的意识到，云南变天了，如果按照庄继华的所有策略全部得到实行，哪怕就算只有80%，龙云就肯定回不来了。
李烈钧这下明白了，蒋介石那个要与庄继华商议的意思是什么了，其实就是，你不用拿主意，一切交给庄继华。他长叹一口气：“后生可畏，后生可畏；委员长不该让我来呀，这个省主席应该由你来当。”
“烈公言重了，”庄继华急忙说：“烈公德高望重，深为我等景仰，委员长选择烈公来云南，是非常英明的。”
“我老了，将来国家之事还需要你们这样的年轻人来担待，我给你们敲敲边鼓就行了。”李烈钧大度摆摆手，他迅速摆正了自己的位置。
没有人对庄继华说的两三年内爆发战争提出质疑，但民政厅长李培天还是提出一点看法，他对实行减租减息感到不妥，认为可以缓缓，云南山多地少，就算地主也不富裕，可以分步骤，每次减一点，第一年减为五五分账，第二年减为四成，如此可以减缓矛盾。
庄继华点头乘客，在云南他没有chóng qìng那么强大的基层组织，只能依靠原组织来推行政策，逼得太紧也不妥。但在交通厅厅长询问筑路的经费时，他刚才说了一大堆，唯独没提筑路经费的来源。
“修路需要统一规划，chóng qìng方面已经组织了几个勘测队，昆明方面也要组建几个，线路一旦确定，就立刻开始动工，一年之内必须完工，所有民工由地方zhèng fǔ负责提供，修路经费由西南开发队负责提供；我提醒诸位，所有经费都是专款专用，禁止挪用，贪污一律枪毙。”在四川他容忍了chóng qìng以外的贪污行为，但云南已经是他的了，那就绝不再容忍了。
最后庄继华提醒到会的人，西南开发的目的目前还是机密，有泄露者，一律以叛国罪论处，众人无不凛然答应。
云南没有基层组织是件很恼火的事情，庄继华决定从chóng qìng调些党务工作者和三mín zhǔ义青年团的干部到云南来，同时在昆明开设干部学校，想了半天，决定让李安定出任省党部主任，调出李安国任党务调查科科长，chóng qìng党务调查科由花chūn接替。
“安定，你的主要任务就是培养干部，特别是基层干部，我把chóng qìng干部学校的教育长辛明忠调来给你当副手，另外原chóng qìng大学救国会的郭戈，钢铁厂工会的林海如，他们一个熟悉学生工作，一个熟悉工会；有了这三个人帮你，有事的话，上面与光亭他们商议，下面多依靠这三个人。”
李安定的xìng格有些偏激好斗，庄继华对他有些不放心，担心杜聿明管不住他，因此才反复叮嘱。
李安定想想后说：“这几个人恐怕不够，我能不能再找点人手来，都是我们黄埔同学。”
庄继华盯着他看来了会说：“当然可以，不过安定，我提醒你，原来的那个小组织千万别再搞了，校长这次同意你出来，是你在会理两次拼死换来的，校长现在相信你了，可小组织，特别是背着他的小组织，是大忌，千万不能碰，你明白吗？”
李安定笑笑说：“放心吧，文革，我不会给你惹麻烦的，我知道我这条命是你救下的。”
“校长不想杀你，他只是做个样子，要真想杀你，谁也救不了你。”庄继华打断他的话，这个话柄绝对不能留下：“你找来的同学，要小心，千万不要与李济深他们有联系。”
“我明白。”李安定答道。
第二天，李烈钧在五华山召开省zhèng fǔ的第一次工作会议，庄继华作为西南开发的代表出席会议。在这个会上，李烈钧接纳了大部分庄继华的建议，但却否决了减租减息，认为云南现在暂时不搞减租减息为妥，庄继华没有坚持。
随后一周你，庄继华走访了昆明的各个大中专学校，组建了两支测量队和一支勘探队，他们与chóng qìng来的三支测量队和两支勘探队一起出发，到滇西和滇中去了。
另外庄继华还有个意外收获，刘元塘悄悄找到他，提出希望能把他的部队改编为护卫队，但庄继华拒绝了，不过他建议刘元塘仿照护卫队的方式组建部队，他可以帮他培训干部，刘元塘欣然答应。
一批新订单从chóng qìng传到美国和欧洲，梅老爷子开始全美国购买工厂设备，云南自古就是中国产铜的主要地区，这下一举缓和chóng qìng工业用铜的紧张。
庄继华在云南开始大干，两广事变也明朗了，七月中旬，广东空军司令黄光锐率领全部广东空军飞到南京，宣布脱离广东，支持国民zhèng fǔ，七月十三rì，国民zhèng fǔ军事委员会宣布撤销陈济棠本兼各职，任命余汉谋为广东省主席兼粤军司令；七月十四rì，余汉谋通电支持南京国民zhèng fǔ，接受南京zhèng fǔ的任命，同时通电陈济棠，要求他在二十四小时内离境；随后驻防cháo汕的第三师师长李汉魂挂印封金而去，至此粤军军心大乱，形势一发不可收拾，陈济棠黯然魂伤，心灰意冷之下，宣布下野，十八rì出走香港，临走前让嫡系陈汉光西进广西，托庇李白麾下，可黄汉光不愿入桂，反与余汉谋联系，宣布余汉谋改编。至此陈济棠势力被连根拔起。
陈济棠一倒台，蒋介石开始着手收拾李宗仁白崇禧，他命令顾祝同率领薛岳、周浑元等部自贵州进逼广西，余汉谋率部从雷州半岛进击，陈诚率领主力自西江而上，何健率领湘军从湘桂边界威逼桂林。
李宗仁白崇禧可以说三面被围，情况危急万分，在这种情况下，李宗仁一面高举抗rì旗帜，以换取民众的支持；一面悄悄驱逐了部队中的所有rì本顾问和rì本教官，多达上千人的rì本军人经越南撤走。随后全省动员，广西的预备役发挥巨大作用，在短短一个月内就组建了四十四个团，另外还有十万民团，总兵力达二十万人。
白崇禧亲自指挥主力部队在梧州城外与陈诚指挥的zhōng yāng军进行一番恶战，最终双方打成平手，桂系在显示实力后，李宗仁展开另一波新闻攻势，桂林、南宁连rì爆发抗rì示威游行，李宗仁邀请了大批南京上海的记者到广西访问，各种来自广西的报道充斥上海南京的报面，南京在舆论上落了下风。
桂系显示实力之后，何健和余汉谋按兵不动，而西北的张学良、北平的宋哲元、山西阎锡山、山东的韩复渠、西北的二马，开始呼吁和平解决，八月初，冯玉祥亲上庐山，向蒋介石提议和平解决两广事变，而南京zhèng fǔ内部的朱培徳、程潜、刘斐等也公开呼吁和平，黄绍竑、刘斐不停的在双方之间奔走调停，最终在九月中旬，蒋介石和李宗仁在广州见面，李宗仁重申支持南京zhèng fǔ，支持蒋介石，抗战一旦爆发，广西将以主力出动，参加抗战；作为回报，蒋介石宣布李宗仁和白崇禧本兼各职维持不动，进入广西的zhōng yāng和其他地方军撤出广西，两广事变结束。
两广事变虽然没有解决广西，但却赶走了陈济棠，加强了zhōng yāng对广东的控制，同时在西南，庄继华趁机拿下云南，基本搞定西南三省，蒋介石在这一轮与国内军阀较量中大获全胜。
十月初，志得意满的蒋介石开始陆续把军队调往西北，准备对**的最后一战。