谈判没有因此而缓和下来，接下来周en来与庄继华在联合zhèng fǔ上展开辩论。周en来和董必武发起了猛烈的攻击，指责国民党搞一党**，目前的抗战大局需要全民族团结起来，要求改组国民zhèng fǔ，吸纳mín zhǔ党派进入国民zhèng fǔ。
“现在的国民zhèng fǔ就是联合zhèng fǔ，贵党、青年党、国社党等各mín zhǔ党派人士均在zhèng fǔ和参政会中任职，我们国民党各党派也都团结在委员长身边，全民族统一抗战的局面已经形成，要不是你们在这里捣乱，抗战的局面会更好。”贺衷寒严厉驳斥周en来和董b武的攻击。
“现在的联合zhèng fǔ是假联合，各mín zhǔ党派不过zhèng fǔ的摆设，”博古现在有些平静了，他冷笑下反击道：“参政会更是个空设机构，没有丝毫作用。”
“这恐怕是你的偏见吧，”庄继华慢慢悠悠的玩着手中的笔：“参政会拥有财政制定权，外交指导权，卫生医疗政策制定权，教育政策制定权，怎么能说是空设机构呢？比如物资管制，就是在参政会物资管理委员会指导下工作，另外，目前国家的金融财政政策也是在参政会财政委员会指导下实行，这些都是事实，眼前活生生的发生的事实，我不知道您这样指责是选择xìng失明呢？还是别有用心。”
庄继华所说的这几个委员会都是去年才成立的，特别是财政委员会，一经成立后，即获得较大权力，现在的货币制度就是财政委员会制定，马寅初就是财政委员会的主席，张静江和梅少卿也是财政委员会中成员。
此外，参政会正在策划成立工业发展促进委员会和农业发展促进委员会，还有卫生健康委员会，这些委员会却不是庄继华在背后促成的，而是迁来chóng qìng的吴蕴初卢作孚，发明盘尼西林的汤教授和丁教授，搞乡村建设的梁漱溟和晏阳初，他们在大力推进。
对这些委员会，蒋介石开始的态度是比较反感，认为他们碍事，成事不足败事有余；但庄继华和蒋经国却力主同意，至少不用设置障碍，因为这不会妨碍什么，只是需要多费些口舌，再说这些人进入zhèng fǔ后，自然会维护zhèng fǔ，蒋介石这才作罢。
“贵党参政员不也参加了数个委员会吗？”张冲也补充道，到目前为止这次谈判是他参加过与gcd谈判中最主动的的一次。
除了张冲外，张澜也比较感慨，周en来给他的印象一向是善纳人言，非常温和，可这次却看到他强硬的一面，国民党的每次攻击都遭到他的反击，而他主导的攻击却刀刀见血；相反庄继华的表现同样出sè，对**的攻击稍有不慎就会受到他的严厉反击，有时候看他步步退却，看看无路可退，忽然间奇峰突起，突起反攻，将对方杀得步步退却。
谈判到最后，攻的不干全力进攻，守的也不敢掉以轻心，双方在政治体制和改组zhèng fǔ上又陷入僵局，只好约定明rì再继续。
“唉，两党成见已经很深了，互不信任，互相防备。”张澜叹着气对黄炎培说，黄炎培也摇摇头，他们原以为这次谈判只是军事问题，没想到双方拉开这么大个场面，从政治到zhèng fǔ，摆出一副全面解决问题的姿态。
黄炎培和沈钧儒也几乎同时仰天长叹，他们虽然参与政治活动，可他们自己也知道，没有实力参与到这种层级的谈判中。
“今天别看很激烈，实际上他们也没有达成协议的打算，今天不过是谈给mín zhǔ党派和新闻媒体看的，他们想说明在为mín zhǔ党派争取更大的权力，所以真正的谈判明天才开始。”庄继华回去后就这样告诉贺衷寒和张冲，俩人这才有些恍然。
贺衷寒再度哀叹，他就没看出**的这个策略，还以为他们是真的想从国民zhèng fǔ手中分权，没想到这只是个障眼法。
“回去好好休息，明天我们再与他们较量。”庄继华说得很轻松，可等他们走后，他的神情却立刻变得落寂，到现在为止，他还没看到那丝和平的曙光。
第二天大批rì机空袭chóng qìng，中国空军所有飞机升空迎战，其中就包括刚到不久的三十架p51/a野马战斗机，rì机以数量优势冲破中国空军的阻截，冲进市区上空，市区内数千高shè炮齐鸣，数架rì机当空爆炸，剩下的慌忙拉升，在高空扔下炸弹，炸弹在市区爆炸，引起成片大火，早有还准备的消防队冒着炮火救火。
持续半个多小时的轰炸结束后，市区内一遍忙乱，jǐng报声响彻大街小巷，浓烟袅袅升起，在城市上空形成一层乌云。悲壮和仇恨在城市中凝聚，市民在义勇队指挥下，配合消防队奋力扑火。
“看来，飞机还得增加。”庄继华在楼上看着混乱的街道，很是担忧，目前飞机太少，rì机不计代价的轰炸的chóng qìng，现在他们的注意力还在市区和人口聚居区，还没把重心放在工厂上，到rì本人意识到错误后，把目标放在工厂上，那麻烦就大了。
“这就是你们**的结果，”博古很不客气的将这种情形归结到政治上：“专门致力**，却对民众的生死毫不在意，否则rì机岂能如此猖狂。”
这个指责连张澜都忍不住摇头，去年开始，四川各地都在建设防空洞，开展防空宣传，应该说zhèng fǔ在这上面是尽力了。
“秦先生此言过于偏见，”宫绣画在他身后忍不住反驳道：“在空军建设上，zhèng fǔ已经尽了全力，从九年前，西南开发开始，我们便在引进飞机制造厂，可是由于我们工业实力薄弱，制造飞机需要大量技术工人和工程师，工厂建设速度非常缓慢，为此我们花费巨大代价，引进了波音公司。”
“到目前为止，波音公司投资的工厂已经有两个，第三个新厂还在建设，老厂也在扩建，按照计划，现在我们已经达到月产p40四十架，扩建完成后，能达到月产六十架，四川第二飞机制造厂也在建设中，这家工厂投产后，能达到月产一百架左右，此外b17的产量已经达到十八架。”宫绣画说到这里脸上露出轻蔑的神情：“这些飞机数量看上去很少，可却是九年来，我们从无到有创建出来的。”
“敢问秦先生，延安遇上rì机轰炸，会作何处置呢？”贺衷寒这时突兀的冒出一句。
博古顿时语塞，周en来微微叹口气：“延安的情况也不比chóng qìng好多少，你们比我们富，还有空军和高shè炮，我们可什么也没有，只有任rì机猖狂。”
庄继华心里点头，周en来虽没明说，可委婉的承认博古的指责是错误的，他转身回到谈判桌前，在他的带动下，众人也都回到桌前，按照以前的方式坐下。
“这历历惨事，每rì都在中华大地上上演，周先生，抗战需要我们jīng诚合作，国民也希望我们两党能坦诚合作，共同抗击rì军。”庄继华看着周en来，很诚恳的说：“所以我希望本次谈判能取得成果，巩固目前已经危在旦夕的两党关系。”
“我也有同样的希望，”周en来的口音带有浓重的绍兴味，此刻他神sè严肃：“我们希望贵党能悬崖勒马，不要做亲者痛仇者快之事。”
“我们也同样希望贵党言行一致，维护抗rì统一战线，不要作亲者痛仇者快之事。”庄继华也同样严肃的说。
“贵党在华北，苏北，山东挑起两党军事冲突，现在事态发展越来越大，致使两党关系濒临破裂，同时在国统区掀起**浪cháo，这些同样是事实，贵党难道还想否认！”董b武的语气十分严厉。
张澜、黄炎培和沈钧儒的目光中都流露出深深的忧虑，他们急切的看着庄继华，想知道他的回答。
“为什么是我党挑起的冲突，董老先生，可否拿出证据来？”庄继华毫不紧张，而是沉着的反问道。
“难道不是吗？”董b武拿出一份文件，放在庄继华面前：“这是我们缴获的《剿匪手册》，还有蒋介石指使朱怀冰等人进攻华北八路军的电报；还有，看看最近chóng qìng的新闻媒体，纷纷攻击我党，污蔑我党，这就是在为你们军事**制造舆论。”
“好，”庄继华拿起那份电报站起来：“这份电报是委员长发给朱怀冰军长的电报，让他率部进入太行山，在太行山展开敌后游击作战，请看上面的电文，‘弟，此行非常危险。现太行山为八路军所占，你部进入太行山有可能会与他们产生冲突，我已经电令他们，如他们不服从命令，你可便宜行事。’”
“朱怀冰将军率部进入太行山，是遵照国民zhèng fǔ军事委员会的统一部署，八路军作为国民革命军一部分，却不服从国民zhèng fǔ军事委员号令，这究竟是谁在挑动两党关系？”