斯大林打起了感情牌和利益牌，他认为俄国在历史上受到的两次入侵都是经过波兰，俄国要消除威胁，必须关上波兰这道门。
“要消除这个威胁，不能是俄国，更重要的是波兰内部，只有波兰人民起来，才能消除威胁，才能保证长久和平。”
斯大林的这两张牌起作用了，丘吉尔发现罗斯福显然被打动了，他心里非常沮丧，在整个战争中，由于苏俄发挥的巨大作用，罗斯福几乎对斯大林的要求没有拒绝，除了在刚才东北问题上。
丘吉尔决定让一步：“如果是这样，我建议，在战后，由波兰人民自行投票决定，他们选择那个zhèng fǔ。我们不能代替他们做决定。”
没想到斯大林立刻表示同意，丘吉尔心中哀叹，他当然清楚斯大林为什么会如此爽快，很显然，波兰将在苏军占领下投票，这个投票会有公正xìng吗？
随后，美军参谋长马歇尔和英军参谋长布鲁克先后发言，阐述霸王行动的构想，斯大林对此表示满意，他宣布当盟国在法国登陆时，苏军将在东线予以配合。
斯大林话锋一转：“我相信在我们三大国的共同努力下，战争会比较顺利，让我担心的是亚洲战场，rì本还有很强的实力，我们的主要力量在欧洲，亚洲战场主要是美国的海军和中国的陆军，我注意到，在中途岛战役后，美国海军已经逐步占据上风，可在陆地上，中**队虽然取得一些胜利，可中**队的战斗力并不令人放心。”
罗斯福和丘吉尔立刻与刚才斯大林的要求联系起来，罗斯福皱起眉头，他心里有些不高兴，他认为自己的态度已经很明确了，斯大林为何还要坚持从东北获得利益？
“斯大林先生，”丘吉尔在波兰问题上再度失手，他极力想挽回颜面，便冷冷的提醒斯大林道：“中**队消灭的rì本人是苏军的几十倍。”
“对于这点，我承认，”斯大林丝毫没有生气的表示：“不过，那是因为我们受到德国牵制的缘故，首相先生，我之所以认为中**队不那么令人放心，原因在于，中国不像我们，从根本上说，中国存在的内乱是影响他们的最大变数。”
丘吉尔迟疑了，没有立刻反驳，他看了眼罗斯福，罗斯福正面无表情的望着斯大林，看不出他在想什么。
斯大林说了这么多的原因是提醒罗斯福和丘吉尔，不要以为仅靠中国便能解决rì本，不要忽略了我们苏俄，接下来要什么自然不言而喻。
“正如波兰是侵略俄国的通道一样，东北也是侵略俄国的前进基地，要关闭这个前进基地，仅靠中国人是不够的，必须由俄国和美国施加影响。”
斯大林将他的要求又改头换面提出来，不由这次他拉上了美国：“我建议，将旅顺国际化，由中美苏三国联合共管，大连为不设防港口，至于南满铁路可以交还中国zhèng fǔ，不过中东路是rì本从俄国手中强行买走的，必须归还俄国。”
会议再度陷入沉寂，罗斯福和丘吉尔均不开口，斯大林也稳坐钓鱼台，窗外的的天sè渐渐变暗，不知不觉中，晚霞已经只剩下一点余晖。丘吉尔心中分布式滋味，斯大林的方案将英国完全排出在外。
“美利坚合众国在东北没有利益，”罗斯福终于开口，他的烟嘴上又点上一支烟：“斯大林先生，合众国可以支持您在中东路的态度，但仅限于道义的支持，至于其他，我认为，您必须和委员长先生谈判。”
丘吉尔心中一震，罗斯福居然再次让步，这让他有些惊讶，也有些埋怨，罗斯福对斯大林太宽容了，要知道美国每月有上百万吨物资运入苏俄，斯大林不会不知道，美国物资对他们的帮助有多大。
斯大林轻轻松口气，勉强可以接受这个结果，罗斯福刚才的态度已经表明，美国不会介入未来的中苏冲突，只剩下中国事情便好办得多。
“我认为，我们可以签署一个秘密条约。”
“不，德黑兰会议不会有任何秘密条约，”罗斯福当即反对，霍普金斯转告的话还言犹在耳：“特别是针对某一盟国的。”
罗斯福心中极其不安，他不知道自己为了安抚斯大林作出的让步会在蒋介石那里引起什么反响，于是他决定将蒙古问题敲定。
“斯大林先生，关于蒙古问题，我认为在战后，应该由蒙古人民自行决定，您同意吗？”
斯大林沉默了下，最终点点头：“我同意，我认为可以在战后由蒙古人民投票决定是dú lì还是其他。”
丘吉尔见缝插针立刻逼问了一句：“蒙古不会成为苏俄的加盟共和国吧？”
“当然不会。”斯大林毫不含糊的答道。
蒋介石最终还是取消了晚宴，他心中疑惑不定，那种被出卖的感觉越来越强烈。整个晚上他都心神不定，连累在旁边看书的宋美龄也无法安心。
“达令，没什么大不了，罗斯福不会给斯大林让步的。”
宋美龄很清楚蒋介石的不安来自那里，如果失去罗斯福的支持，中国将面临苏俄的巨大压力，以中国目前的实力很难抗拒这个压力。就算抢先占据南蒙古，苏俄也可以不顾两国还是盟友，向中**队发动进攻。
蒋介石没有答话，宋美龄的安慰没起丝毫作用。整个代表团驻地都笼罩在一团不安中，陈诚白斯同王宠惠林蔚没有回自己的房间，而是在小院一角轻声交谈。这个小院很有伊斯兰园林特sè，原来是伊朗一位巨富的别墅，后来卖给美国人，美国zhèng fǔ干脆将其作为大使馆。
陈诚林蔚主要考虑的是军事，白斯同王宠惠主要考虑外交，陈诚很快便察觉，如果要执行蒋介石的计划，国内必须向gcd让步，才能抽出部队向蒙古进军。发现这点后，陈诚为难了，林蔚听陈诚解释后，也感到很棘手，蒋介石对gcd的态度是他们最忌惮的。
王宠惠和白斯同则比较乐观，俩人都认为，如果占领南蒙古，斯大林就毫无办法，他不可能在战争期间向中国进攻，一旦等到战后，罗斯福将不再需要苏俄，对中国的支持力度势必大增，到时候签订个同盟协定便可威慑苏俄，蒙古实现回归是完全可能的。
霍普金斯和哈里曼的到来打破了小院的平静，不过，蒋介石没有让陈诚他们参与会谈，一个多小时后，萧赞育才请陈诚他们到蒋介石的客厅。
陈诚进来后便发现，蒋介石的脸sè黝黑，目光中有掩饰不住的愤怒和失望，宋美龄同样失去了乐观。霍普金斯带来的消息便是下午会议的结果，霍普金斯没有告诉斯大林对东北的企图，不过却暗示斯大林要在战后收回中东路，而罗斯福拒绝插手。
这个消息如晴天霹雳震惊了蒋介石，他完全没想到斯大林居然如此无耻，东北是进攻苏俄的基地，那么俄国远东何尝不是进攻东北的基地。
“无耻！”蒋介石从牙缝中蹦出两个字。
陈诚林蔚王宠惠无不愤怒异常，陈诚迅速建议：“委员长，罗斯福那里我们已经不能指望了，我们只能靠自己。”
“辞修说得不错，江南战区的兵力再抽调两个集团军北上，”林蔚建议道：“我们抢先光复东北，斯大林要想得到中东路，要问我们答应不答应。”
白斯同却比较沉着，此刻也建议道：“委员长，从意识形态上说，美英没有理由支持苏俄，战争一旦结束，美英就会因欧洲利益与苏俄发生冲突，那时他们便会转而支持我们，委员长，我建议，明天继续参加会议，这主要是确保美国不进一步支持苏俄，以及德黑兰会议公报，以及rì本的战争赔款分配，至于其他的，我们回国后再作计划。”
“白秘书所言甚是。”王宠惠支持白斯同：“委员长，就目前来看，罗斯福还没有完全倒向苏俄，他让霍普金斯来通知我们便是证明。”
王宠惠的话让蒋介石稍稍平静，现在没有了美国的支持，他必须自己面对强大的苏俄，铁腕的斯大林。除了外部的威胁外，还有内部的延安、始终只是同伴的李宗仁白崇禧、有可能变成对手的邓演达李济深，已经奄奄一息却随时可能还魂的各地军阀。
蒋介石推开门，走到院子中，望着漆黑的夜空，那些闪亮的星星，在夜空中不断眨眼，带着腥味的风从大海的深处吹来，他长吸口气，品味这风，这夜。
“投身革命三十多年，追随过陈都督，总理，有过成功，有过失败，革命形势从未如此好过，”蒋介石心cháo澎湃，思绪万千：“只要坚持抗战建国，坚持社会改革，将中国人凝聚在一起，消灭gc主义，抵御外辱，，必定实现民族复兴！”
最后一天的会议波澜不惊，已经打定主意的中苏两国也不再提什么要求，双方按照罗斯福的意愿签署了《中美英苏关于蒙古问题决议》，在这个决议中，四国首脑宣布，在战后对蒙古实行共管，两年后由蒙古人民自行决定dú lì或归属中国，在共管期间，由中苏负责蒙古的rì常管理。
这个决议看上去中国占了点便宜，毕竟蒙古已经脱离中国有二十二年之久，可实际上，中国吃了大亏，蒙古此前在法理上依旧属于中国，当今世界只有苏俄和rì本承认了蒙古。
德黑兰会议最重要的决定便是《德黑兰宣言》，在这个宣言中，四国首脑宣布四大国将一致对德rì作战，绝不中途单独缔结合约，德rì必须无条件投降，盟国将在战后设立国际战犯法庭审判德rì战争罪犯。
此外还有个附属产品，四国通过了一个关于伊朗的宣言，四国承诺保证伊朗的dú lì和zì yóu，尊重伊朗的领土完整，在战后英国和苏俄将撤出他们在伊朗的军队。
蒋介石带着希望和失望离开德黑兰，返回中国，他在缅甸略作停留，视察了缅甸的远征军，他告诉俞济时，要jǐng惕英国人和美国人，缅甸以防守为主，如果要进攻，一定要慎重。