鸣人抱着小公主小花火无聊的走在木叶外的森林中，而他怀抱中的小花火还是那么粘人。一副人小鬼大的样子，小花火心里偷偷的乐着，真好，今天就自己与姐夫两人在单独相处。无论在哪里，只要自己与姐夫待在一起就莫名的开心。
鸣人想着早晨的事，真是，哎～卸磨杀驴啊。九玉带着庞大的娘子军团围着自己的母亲说些什么，自己的母亲漩涡玖辛奈可到好。对自己说什么“军事机密，女人的事你一个大男人掺和什么”的理由把自己赶走。
到了父亲那里，可倒好。说什么木叶刚联盟，还有一堆事等着他处理，说自己该干什么干什么去。自己去找佐助，结果人家和金在一起，加上哥哥在旁边微笑着看着二人，这一幅和谐的画面自己也不好打破。
自己去找卡卡西，卡卡西在哪里看着自来也老师写的作品。几乎感觉这个世界都抛弃了自己，最后看到小花火。还好小花火见到自己蹦跶蹦跶屁颠屁颠的向自己跑来，一个前冲就冲进了自己的怀里，像八爪鱼一样缠住了自己。
鸣人最后只好带着小花火来到他们曾经训练的森林，因为他还记得自己与小花火的约定。回来后，要教她忍术。
当鸣人抱着小花火来到森林，突然赶紧到一丝战意。只听“嗖”的一声，一直苦无插进了自己身边的大树。
鸣人放下怀里的小花火，看着四周，然后对着自己面前十米处的大树说道：“朋友，出来吧！”鸣人话语一落，只见鸣人面前的大树前汇聚着雾气，慢慢形成一个人。
只见这个有雾气化成的人影变成一个少年，一头黑色短发，身穿黑色劲身服。身高一米八，嘴角带着一丝微笑。高挺的鼻梁，剑眉星目，一双血红色妖异的双眼看着鸣人。
鸣人看着他的双眼，微微一愣。随后吃惊的说道：“你是谁，你怎么会有写轮眼?”少年看着鸣人“嘻嘻”一笑说道：“你猜啊？”鸣人听到少年的话，心里一直在推测。火影中除了鼬和佐助还有带土和斑，宇智波没有幸存的人了，这个少年到底是谁。难道鼬当年没有全部杀死，不可能啊？还是说自己来到这个世界，引起了蝴蝶效应?
鸣人一直在思考着，只见那个少年微微一笑道：“好了，不逗你了。魂之至尊，自我介绍一下。我是幸存的宇智波，我叫，宇智波云。”
鸣人听到少年的话，微微一惊，果然，自己来到这个世界早就改变了这个世界的格局。宇智波云吗？自己可从来没听过这个名字。鸣人看着宇智波云微微一笑：“那么，宇智波云，你的到来是为了什么？”
宇智波云听到鸣人的话微微一愣，随后笑道：“为了什么吗？当然是为了你，与你们华夏之魂。如果你赢了我，我加入魂。如果作为魂之至尊首领的你输了，那么，魂组也没什么可待，只是虚有图名罢了。”
鸣人听到宇智波云的话，微微一笑，一挥手，就把小花火收入空间。对着宇智波云微微一笑道：“我输吗？可能会，但至少不是在你手里。那么，首先让我看看你这个幸存的宇智波一人到底有什么能奈。”
鸣人说完，单手结印：“火遁·凤仙花之术。”只见鸣人发出十多个小型火球攻向宇智波云。宇智波云看到鸣人的攻击微微一笑：“至尊，你试探也不至于用这种忍术试探啊。”
只见宇智波云微微一笑，他双眼一闭，随后再次睁开，里边出现一个奇怪的团。只见他的瞳孔中三道勾玉变成了一个十字图案，随后又一个小型十字图案印在了大十字图案上。形成一个八角状的图案，随后在这个图案套着一道黑色的圆圈，让他那双血红色的双眼变得更加邪魅。
鸣人看着宇智波云的那双邪魅的双眼，微微吃惊的说道：“我去，可以啊！你居然也拥有万花筒写轮眼眼?”宇智波云听到鸣人的话微微笑道：“错了，我的，是永恒万花筒写轮眼。”
鸣人听到宇智波云的话更加吃惊，因为永恒万花筒的进化是需要自己兄弟的眼睛，别人的都不行。可是鸣人与大蛇丸研究就出了不是亲兄弟也能进化成永恒万花筒，他难道还有兄弟嘛？
鸣人诧异的看着眼前的宇智波云，宇智波云看着鸣人用诧异的眼神看着自己，无奈一笑：“打赢我，我就会为你解答。”宇智波云刚说完，双手结印：“血迹界限·云遁·化云手。”
只见宇智波云的右手化作云团，变成一只五米长的云烟手臂拍向鸣人。鸣人看着攻击，单手结印：“火遁·豪火球之术。”只见鸣人发出一颗十多米大的巨大火球攻向宇智波云，而宇智波云看着攻向自己的巨大火球毫不在意。
只见宇智波云用巨大的云手瞬间抓向火球，一爪，便抓碎了火球。而宇智波云的云手变没有消散或者变小，只见宇智波云继续冲向鸣人。
鸣人瞬间拉开距离，嘴角微微上扬：“有意思，这样才好玩。”鸣人说完双手再次结印：“火遁·豪火龙之术。”只见一条巨大的火龙冲向宇智波云。
宇智波云看着冲向自己的巨大火龙，把云手往前一推。撞向火龙，然后宇智波云双手快速结印：“血迹界限·云遁·冰云炮。”只见一团巨大冒着白色寒气的云团冲向鸣人的火龙。
只见鸣人发出的豪火龙撞散宇智波云的化云手，继续撞向宇智波云发出的巨大云团。只听“轰”的一声，鸣人发出的火龙与宇智波云发出的巨大云团相撞。最终，两个忍术消失。
宇智波云拿着手中的苦无冲到鸣人的面前，而鸣人也拿起苦无抵挡了宇智波云的攻击。二人弹开的瞬间，宇智波云向鸣人丢出三枚手里剑。然后宇智波云双手快速结印：“影·手里剑。”
只见宇智波云射向鸣人的三枚手里剑，慢慢变成六枚。道鸣人面前变成了十二枚，鸣人从背后抽出弑天。挥舞手中的弑天在自己身边画了一个圆周：“百剑决。”只见鸣人画完之后，在鸣人身前的弑天仿佛变成了百把，形成一个血红色的圆形盾牌。
宇智波云的攻击全部被鸣人裆下，鸣人看着眼前的宇智波云，微微一笑：“不错，不过你不用在做这种无用的试探了。让我们，放手一战吧，这回，没人会打扰到我们。”
鸣人说完，只见鸣人左边的嘴角微微上扬，对着宇智波云露出邪魅的一笑。然后鸣人对着宇智波云一挥手，二人消失在森林之中。