东方争霸战，埃及和本都是最大赢家。他们成功地联手击败曾经霸主塞琉古，吞并其肥沃土地，占领富庶城市。国力增强。
埃及获得了地中海东海岸的新月地带，包括耶路撒冷。经济上有了长足发展的支柱。
加上埃及人坚毅刚强，武器装备先进，军队能征善战。它成为继塞琉古之后，东方最强势的国家。
法老图特摩斯是一名尚武君王，亦是有着无穷无尽的征服**。同时，他也知道西方已经快要被马其顿整合统一了。所以尽快统一东方就是图特摩斯全部所想，他加快征服步伐，同样无休止地扩军征兵。
埃及财政两度崩溃，只是依靠贪婪地掠夺其他城市才勉强补充新鲜血液，得以维持。这给国家带去了深重内伤。
如果说单单是穷兵黩武，那西方的马其顿其实也好不到哪去，情况类似。但是埃及法老还追求着一项神秘的宏基伟业，建造高大坚固的金字塔，据说是为了通达神灵的异界。此外，设立一座又一座森严奢华的法老宫殿也是图特摩斯祖传的嗜好。他想向全世界表示埃及法老的神威。
一个个劳民伤财的项目，统治者好大喜功的私欲，令埃及这个庄严的国度民不聊生，底层人民在残酷压迫下苟延残喘，在强权之下为奴为仆。可是其内心，积压着长久长久的不满与仇恨。巨大的建筑工程十分吃劳动力，这也要求埃及法老奴役更多的奴隶。务农劳力、兵员，都要人。
图特摩斯一世的统治手段十分残酷。所以在他的时期，国家总体是安定的。然而法老一死，埃及便立刻动荡起来。
图特摩斯一世的两个继承人，尼克霍、图坦卡蒙，为了最高权力，兄弟二人马上翻脸，各自宣称自己是领片的主宰。
尼克霍占据着尼罗河三镇，佣兵十万，他掌握了法老的禁卫军。他的弟弟图坦卡蒙则是叙利亚、巴勒斯坦土地的领主。继承了法老的精锐军团，人数七万，包括法老天选弓箭手。两人都统领着十分精锐的军队。
埃及的兵种很全面，步兵种类多，战斗力均较强，骑兵、战车一应俱全，远程力量尤其恐怖。所以马其顿人一直对它有所忌惮，东方邻国也时时盯着它的动向，一旦情况不对就联合抵抗。
首先，不得不说的就是奴比亚长枪兵，法老的廉价防御部队，这些从非洲地区征召的民兵在艰苦环境下战斗，表现良好。装备长刺枪、大木盾，缺少训练及盔甲，可以组成枪阵对抗骑兵，用于防守。
它廉价的特性令它随处可见。
同样从艰苦生活条件中征召而来的的沙漠斧头兵，亦是优秀士兵，使用锐利战斧及木盾。他们对付其他步兵非常有效，包括穿戴有盔甲的步兵。但是对骑兵基本上没有什么招架之力。
尼罗河长枪兵是图特摩斯一世许多部队的主体成分，他们是训练精良的枪兵，以方阵对抗骑兵很有效。这种步兵有一个缺点，他们不带近战武器，完全倚靠一杆长枪，好在有一面大盾遮护。可以维持阵线。
法老禁卫军是埃及军队的真正精锐，这些穿戴盔甲的枪兵是从埃及社会的高层中征召而来，国家及法老的辉煌给他们带去好处，因此能够誓死守护法老。他们受过苛刻训练，严酷纪律使其几乎在任何环境中可以对抗任何敌人。无论是散队近战还是方阵前进，他们都是强力攻击部队。
法老禁卫军是埃及祭祀仪式的重要组成部分，这些人的思想受过洗礼，非常可靠。尼克霍掌握着这部分部队。
他的弟弟图坦卡蒙统领着另一部分王牌，法老天选弓箭手。它是图特摩斯一世手中利器，箭法极高超的优秀战士。配备最好的弓，且知道如何最大限度发挥弓的战斗力。穿着重甲使得天选弓兵更加令敌人头疼。
天选弓最突出的能力就是射程异常远还精准无比，穿透杀伤均无可挑剔。
埃及人使用战车作战已有很长的历史，战车兵的技术和纪律都很好。每辆车由两匹强健的战马拉动，车轮侧旁装有镰刀。沙漠战正是这种部队大显身手的地方，挡在它们冲锋路上的步兵、骑兵都将会十分危险。
埃及战车分为轻重两种，轻型战车配备驾驶员、弓箭手和着甲剑士；重型配备驾驶员、弓箭手和斧头兵。
此外，埃及重骑兵与周边东方国家不同，他们正是模仿了西方重装骑兵的特点：有效护甲、机动灵便为主。这样的骑兵是靠速度和冲击力致胜，而东方的重骑兵是依靠护甲及气势压倒对手，再用铁枪、弯刀收拾敌人。
埃及军队兵种齐全，配置合理，结合东西方军事优势。因而整体性很好，推进力强。这是秉承了塞琉古军事建设的特点。
拥有了一流军队，骄傲的埃及人当然不把周边邻居放在眼里，尤其欺负亚美尼亚和帕提亚这两个游牧民族。因此结怨。
被分成上下埃及后，继承人们并不满意。随着野心的增加，对法老称号的向往，内战很快就爆发了。
战场主要集中在西奈半岛、佩特拉、阿卡及耶路撒冷。双方反复争夺，拼抵消耗。
双方军队共爆发了四次大型会战，都逃不脱这种模式：
图坦卡蒙利用天选弓箭手在前期占尽优势，到了中期，尼克霍的法老禁卫军又杀败弟弟的阵线。最后埃及重骑兵或者战车来左右战局。到头来，两边各有所长，实力势均力敌。
内战持续数年，领界却几乎没有变化。中东最繁华的巨型城市耶路撒冷被反复争夺洗劫，现在就像一座凋零的荒城。
尼克霍占据了佩特拉，图坦卡蒙夺取阿卡。此外再无变化。
唯一改变的就是埃及这个国度，遭受深重苦难，人民在水深火热中或消亡或残喘苟活。法老的威名早已消逝，国力耗空，国家脆弱不堪。这个时候，时机恰好，复仇者开始入侵。