天聪九年（崇祯八年）四月二十四日，后金军再一次出现在了图们江商栈之外。
注意到后金军的出现，商栈守军第一时间焚烧了市场，以杜绝后金军就地使用市场木材的可能，于是在冲天的黑烟下，后金军开始安营扎寨了。
这一次，济尔哈朗和阿济格吸取了莽古尔泰当年的教训，没有过多的分兵，只在商栈的西北和西南方向，正对两条通道构筑了营盘，而没有在江北布置堵防部队。
此外，这次，济尔哈朗与阿济格来了个平均主义----前者统辖1200名镶蓝旗旗兵、200名蒙古骑兵、1000乌真超哈部队和5门火炮，及充当辅军的1000汉军；后者则统辖1000名正白旗旗兵、200名正蓝旗旗兵、150名蒙古骑兵、1000名乌真哈超部队和5门火炮，及1000名一样作为辅军出现的汉军----以确保双方投入的力量基本一致，发动时，能给予守军同等的压力。
而除了上述两支部队外，另有扬古利之子阿哈旦率100正黄旗旗兵和50蒙古骑兵看管全军的后路和粮道，不过，阿哈旦部，整场战斗中并不驻扎在一线战场。
四月二十五日，完成营地建设的后金军，开始修建前沿炮兵阵位，同时，济尔哈朗派人前去商栈投书----但送信人在壕沟处便被拦下了，并没有能深入观察守军更多的防御细节----在书信中，济尔哈朗声称，此番前来讨伐是因为商栈不守规矩，继续向后金出售违禁品而导致的，要求商栈人员立刻无条件投降，他或可以保证商栈人员的性命。
对此，蒋祖贤和冯火根不置可否，送信人得不得任何回应，便只能悻悻而归。
四月二十六日，后金军继续修建炮垒，没有发动进攻，商栈保卫团这边自然也没有出城反击，双方相安无事的渡过了本日整个白天；到了当天晚上，冯火根带着手下故技重施，对两个后金营寨发射了火箭。
说起来，济尔哈朗和阿济格已经根据莽古尔泰的失败经验，在夜间于双方营地之间布置了伏兵，以破坏守军再次发射火箭的可能，但谁曾想，这一次冯火根拿出来的火箭却是升级版----朱由崧分析了第二次图们江保卫战中火龙出水的表现，彻底否定了这种武器，然后根据康格里夫火箭的样式，设计了新的火箭----射程超过3000米，所以，冯火根只要把火箭布置在壕沟内侧，就可以攻击后金营寨了。
更可怕的是，这种新式火箭的威力和精准度绝非火龙出水可以相提并论的，因此当晚发射的16支火箭中有7支准确命中了后金军的新建营地，不但炸死炸伤后金军多人，还引发了两边营地的大火，迫使两部后金军不得不连夜移动了营地。
对后金军来说，唯一值得庆幸的是，这种新式火箭实际是一种并不成熟的试验品，图们江商栈中装备数量很少，拢总只有30支，因此守军不敢大量挥霍，这才没给后金军造成更大更多的损失······
因为头天晚上被迫移动营地，所以，二十七日和二十八两天，后金方面不得不重新构筑营地和炮兵阵地，二十九日，又因为之前的劳累，而多休整了一天，直到当年四月三十日，后金军才正式打响了对图们江商栈的进攻。
开战前，济尔哈朗再次派人向商栈送劝降信，而这一次，收信后的冯火根直接命令手下，射杀了充当信使的汉军士兵。
看见自己的信使被射杀了，济尔哈朗脸色不渝的命令孔有德指挥乌真哈超部队开火。
随着孔有德的将旗挥动，布置在两个阵地的后金炮兵开始次第开火了。
不过，由于知道守军火箭打的比较远，所以后金炮兵阵地布置的也相当远，差不多是在红衣大炮的极限射程1200米的位置上----孔有德使用的这批火炮属于9磅炮的概念，但由于后金炮匠的工艺有问题，所以不能达到明军同类产品1500米的射程----开火的，所以，射击精度非常的差，根本无法准确的命中商栈馆墙。
孔有德手下炮手也算是经验丰富，所以，见轰击馆墙有困难，便着重射击了商栈外的木刺桩阵，以便为接下来的进攻部队开辟更宽大的进攻面。
红夷火炮的威力自然不是吹的，炮子砸在木刺桩上，立刻就将木桩拦腰打断，但问题是，后金军的红夷火炮不可能贴着地面横扫，所以，即便把几根木桩给打断了，这些木刺桩所在的区域依旧是高高低低的不能让人落足；此外，被打断的木桩滚落几处通道当中，还形成了新的障碍，势必影响下一步的进攻。
因此，每门火炮都打过两发炮弹之后，孔有德不得不改变了射击对象，转而针对保卫团于各处通道中新修的阻碍折角展开了射击。
表面上看，这些阻碍折角一样是用泥土加木墙构造的，并不算坚固，但以红夷火炮这类滑膛炮的准度来说，要想打中还得靠些运气；此外，为了应对后金军的炮击，保卫团还临时在这些折角外堆满了装上泥土的柳条筐，这就一定程度的降低了炮子的动能，减少了炮子的威力，使乌真哈超们破坏折角的图谋在短期内无法实现。
对于一时半会破坏不了通道中阻路的折角型工事，孔有德本人是不以为然的，因此以当时的经验，不轰上个十天半个月，本就没办法破坏城墙的，所以，他打打停停，也是不亦乐乎----同时也是不动声色的磨洋工。
一开始，济尔哈朗和阿济格对红夷火炮是寄予极大希望的，但等他们发现，红夷火炮其实作用也非常有限后，便有些无聊的，但就在他们逐渐无法忍受硝烟的时候，到现在光挨打不还手的图们江商栈，开始还手了。
只见，几个细小的烟柱从商栈内部冲天而起，然后呼啸着从天际落了下来，重重的砸在了空无一人的地面上。
孔有德见状，脸色大变，当即命令道：“停火，赶快移动火炮······”