跟开始前的不安完全相反，聚会以平稳而热闹迎来了终结。
作为主宾的夏音，对从没停过的凪沙的闲聊、矢濑的蠢话，没有现出一点不耐烦，而且还似乎很愉快地听到了最后。伦也似乎因为能够观察古城的私生活而满足了。
浅葱和雪菜，不知怎的变得有点自暴自弃般情绪高涨地玩起了对战型tv游戏。以超人的反应速度自豪的雪菜，以及拥有压倒性电脑算法只是和天生直觉的浅葱，两人的对战变得白热化，结果，见都没见过的高段位连招层出不穷，到最后都没分出高下。两人的关系也不知道究竟是紧张还是和睦了。
没准备留宿的浅葱他们，在末班电车开出的时候遗憾地回家了。在晓家只有古城和中等部的三人留了下来。
夏音和雪菜似乎打算就那样睡在凪沙的房间里。被单独排除在外的古城，缩回了自己的房间，早早就爬上了床。
在市内的企业里有着研究主任之类大条称号的古城他们的母亲，因为工作的关系，一周也就只有一两次回家。既然这时候都还没有回来，她今晚估计也会留在职场那边了。
虽然如此，在波胧院祭典期间就连研究所都得关闭，理论上来说她也不得不回家。再加上优麻的到来。明天应该也会是很热闹的一天。
想着这种事情，古城一直呆呆地看着天花板。
跟平时一样，睡不着。
本来就是夜猫子型的古城，从变成吸血鬼以后，这种倾向就变得更为严重了。要是可以，他真的想过着昼夜颠倒的生活。
但是，真这么做的话，当然会给高中生活带来影响，而且古城是吸血鬼的事也会被凪沙察觉到吧。只有这点必须回避。自己的兄长变成了魔族这件事，唯独不能让她知道。
想起南宫那月，古城不禁叹了一口气。他知道她一定是遇到了什么事，不过却没有跟自己说。但是…
古城紧紧握住拳头，低声喃道：“虽然不知道发生了什么，但我一定会拯救你…”
月龄九。从上弦开始经过了两天而略微有些丰满的半月，正在西南的天空中发出耀眼的光芒。
「魔族特区」的夜特别长。有许多魔族都爱好夜晚，因此在魔族人口格外多的这座城市里，不少餐饮店及娱乐设施都会营业至天明。
另一方面，稍稍远离那喧嚣的街区，就有连霓虹灯光也无法触及的暗夜海洋围绕在岛屿四周。外海的大浪连绵不断打向人工崖壁，溅起冷冷水沫。白花花的浪头在月光照耀下，散发着银色辉芒。
黑暗与光。好似天鹅绒的海面荡漾起伏，有阵嘲弄般的扭曲笑声在上面回响。
“这城市还是一样丑陋呢，姐姐大人。”
声音的主人是穿着红色装束的女子。让人认为是异国舞娘般露出度很高的衣服，煽情的吊带袜，还有让人联想到魔术师的披风的长长头巾。所有这一切都用血一般的绯红所统一。
表面上看年龄在二十岁前后，光看服装的话就像娼妇一样，而背影上说不定又像尼姑一般。然而，从她身上飘散出来的不祥气氛，用一个词极端地概括的话就是，魔女——只有这个名字才能相称。
“诶诶，真的是。”
回应绯色女子话语，另外一个声音妖艳地笑了起来。
这边的女子是漆黑。戴着帽檐广阔的三角帽子，披着暗色的披风，用sm装束般、黑色皮革的骑士套装包裹着全身上下的每个角落。惹人怜爱的身体曲线在衣服的紧绷下得以突出，在某种意义上，她正散发出比.更.的氛围。这样的她也只能用魔女一词来描述。
绯色的魔女和漆黑的魔女。
两人在夜下的海面上悠然地走着，踏上了铉神岛人工的大地。
就在那之后，炫目的探照灯光暴力地将她们的身影照射出来。
将海岸边的道路填满的是武装完毕的机动队员。他们的盾刻上了护身用的魔法阵，携带的火器装填着对魔族用的特殊弹头。
这是特区警备队的秘密入国阻止部队。因其任务的性质，他们都是以强力的武装和丰富的实战经验而广为人知的精锐。
然而魔女们，用轻蔑的目光看着警备队员们，发出了怠惰的叹息。
“真扫兴呢，姐姐大人。”
“久违十年的回归，本还期待会有更加华丽的迎接呢。”
嘴里这么说着，两人继续朝市区的方向走。用的是让瞄向自己枪口的存在，完全无法动弹的傲岸态度。『警告侵入者。你们已经侵犯了“魔族特区”的管理区域。现在开始我们将基于特区治安维持条例将你们逮捕。立即解除魔法屏障，遵从我们的引导。』
特区警备队的分队长怒吼着。他的生意透过扩音器，撼动着海边的大气。
『给你们十秒时间。这是最终警告。如果不服从，我们将以武力逮捕。』
警备队员们解开了武器的保险。
他们所装备的是甚至能让兽人无力化的大口径咒力弹，或是琥珀金弹。正面吃上一发的话，她们的.恐怕会被粉碎吧。
可即便是这样，魔女们脸上冷冷的嘲笑依旧没有断绝。
“愚民们真是吵耳。”
“好好地让我们享受一番吧。”
分队长继续倒数。约定好的十秒过去了，可是两个魔女并没有停下脚步。一瞬间脸上闪过因苦闷而歪曲的表情，跟着分队长用无情的声音叫喊。
『开火！』
黑暗中亮起青白的火花。无数的枪声连成一体，像雷鸣一样晃动着大地。
射出的弹丸仿若雨点，可是没能触碰她们分毫。
破开海面飞出的巨大触手，成为了她们的盾牌，接下了飞来的所有子弹。这份异样的光景，让警备队员们瞠目结舌。
触手的止境最大可达一百五十公分，长度根本不敢想象。那是让人联想到章鱼之类头足类动物.、半透明的触手。这些触手像蛇一样边膨胀边不停增加数量，完全地将魔女们的身姿遮掩起来。
“再怎么说也是名为‘魔族特区’的都市居民，请别被这种程度的使魔吓到好不？”
像讽刺骚动起来的队员们一样，绯色的魔女哄笑道。
漆黑的魔女歪着刻薄的嘴唇摇摇头。
“你这是在给人乱提条件哦，奥克塔维亚。这可是那个没礼貌的小丫头所住的城市。”
“也对，姐姐大人。”
绯色的魔女展开了肋下夹着的书，将手掌按在上面。其上描绘的文字开始发光，庞大的魔力从中流出。
“那就用他们自己的血，来尽量给这肮脏的城市装点得漂亮些吧。”
触手活动的动作更大了。
警备队员们继续开枪。可就算是大口径子弹，也没办法射穿直径超过一米的半透明触手。用尽子弹后，弹幕落下了。
在那瞬间，触手开始反击。
伸长得仿佛巨大的鞭子一样的触手，将队员们一个个扫倒。
在那压倒性的质量面前，盾牌毫无意义。坚强的队员们像保龄瓶一般被弹飞，包围魔女们的阵型开始崩坏。
“这些家伙，怎么回事——！？”
分队长发出愤怒的声音。他也是实战经验丰富的“魔族特区”警备队员。操纵使魔的魔术师什么的，到今天为止已经见过无数。
可是这触手的等级完全不同。这般强大的使魔，已经超越了人类能够役使的等级，是足以匹敌吸血鬼眷兽的怪物。如果不是不老不死的吸血鬼，召唤这样的怪物的话，术者当场就会因为生命力的枯竭而殒命。
过去似乎进行过让眷兽寄生于人工生命体的实验，可就算是拥有远比人类长寿的他们的.，也在短短的时间里用尽了寿命。
不。仅有一种，被称为邪道的例外存在。
有着人类的姿态，却能拥有与高位吸血鬼匹敌的强大魔力的方法。以自己的灵魂作为交换，被授予恶魔之力的人。也即，魔女——
『与人工岛管理公社的犯罪者登陆情报上的术纹对照完毕。推定对方有很高概率是一级犯罪魔导师“梅亚姐妹”。所属为lco第一类“菲洛索菲”。』
从分队长的耳机处传来了特区警备队本部的分析操作员的紧急通信。“梅亚姐妹！？阿什道恩的魔女吗！”
分队长的声音因绝望而颤抖。梅亚姐妹所指的是，过去在北海帝国领阿什道恩行使危险的魔术仪式，引起令一个州的首府消失的巨大灾害的国际魔导罪犯。
而且她们在十年前曾于这铉神岛出现，造成了前所未有的巨大损失。
若是那两个魔女姐妹再次回来的话，秘密入国阻止部队这种程度的武装根本不可能做她们的对手。
“正确。我们的事情，到现在还能好好地记住呢。”
“很好。这是奖励哟。”
以放松的状态看着站在那的守备队员们，漆黑的魔女揭开了自己的书。队员们的脚下发生了龟裂，从那缝隙间冒出了不祥的瘴气。
回过神来的分队长，打算对部下们发出撤退指示。但是，那时已经来不及了。分开地面出现的新的触手，扯开了人工岛的钢铁地盘，将警备队员们拉向黑暗的海底。
那压倒性的蹂躏结束后，岸壁的道路再次迎来了静寂。
地面上留下的只有各自穿着绯色和漆黑衣服的，两个魔女。
“一群轻松的家伙。照这样子的话，连‘图书馆’的手也不用借了呢。”
把书收到头巾之中，绯色的魔女很无聊地轻语。
“也是呢，奥克塔维亚。”
漆黑的魔女也点头。提起三角帽子的帽缘，她瞪着夜下的铉神市市区。
“不过可不能忘记。在这城市里有那月——那个让人不快的‘空隙的魔女’。”
嘶噜噜，留下这样湿湿的声音，巨大使魔的触手回到了大海中。
仅仅留下了无慈悲的破坏痕迹，两个魔女再次融入黑暗中消失了。过了深夜零点，日期改变了。距离血染的狂乱盛宴开始，还有一天——