相传黄河与长江流域一带，部落盛行，黄河中游至汾水之间，黄帝姬轩辕有熊氏、炎帝神农氏、九黎蚩尤，这三支部落最为强大。
所谓一山难容二虎，更何况三大部落鼎立，实力不分伯仲。
然，黄帝姬轩辕，先发制人突袭神农部落，在阪泉郊野将其击败，炎帝归降。所谓趁热打铁，黄帝乘胜挥军直渡黄河，挺进涿鹿。
蚩尤乃兵之者谓战神，部落擅长制作兵器及盔甲，部众勇猛剽悍，生性善战，极难拿下。
而黄帝部众也日益增多，蚩尤虽强，部众虽猛，也难以抵挡各部融合之力。多年战势僵持不下，最终不堪负重蚩尤败退。这对一直以强势号称的部落，不为是一记重创。因此，特请风伯雨师前来助阵。黄帝讨伐遇困无计可施，此时，黄帝之女-魃，着一身青衣从天而降。正当风伯雨师作法得意，远处一道凶猛火光迎面射来。见来势凶猛，则双手一抖断了做法，根本顾不及其他逃之夭夭。
顷刻之间，风止雨停晴空万里。魃有干涸之术，蚩尤部队受法力影响倍感异常，口干舌燥，全身酸软，举步艰难。
蚩尤见势不妙，命部众退回九黎营寨将其死守。为安全起见，便使用妖法，造出一场大雾弥漫四周，使其寨子笼罩在浓雾之内。一来可养兵蓄锐，二来可迷惑外敌。
黄帝部众因环境影响而迷失方向，对战之期死伤惨重。随后召身边大将风后，常先，力牧，大鸿，原地扎营商议对策。
而风后得伏羲真传，特此献法破阵。黄帝闻言大悦，见风后随手捡一木棍，走到黄帝面前比划。地面图案清晰可见，两轮一轴便可移，三角一点便可固，此乃指南车！此车稍做施法便可辨别方向，带人走出迷雾。得此宝物，黄帝不敢怠慢，命部众连夜赶做，数日后，黄帝再次召集所有部众，战鼓轰隆，乘车而去再会蚩尤。
天地之灵，阴阳逆行，南车指路，破除迷雾。风后带领迷雾破除，整个九黎寨慢慢呈现在众人眼前，一声令下士气猛增直捣黄龙。
蚩尤部众勇猛善战，誓死保卫营寨，久攻不破黄帝再一次陷入僵局。
此时天空骤变，乌云挤压电闪雷鸣，一道黑影掠过，四周飓风吹起。刹间一条巨龙从云中飞出，扇动着双翅在空中徘徊。随后极速坠落滑过地面，所到之处飞沙走石，气流紊乱将双方厮杀纠缠的部众全部震开。
硕大身体如巨山坠落，凶恶神情让人不敢靠近，摆头一声怒吼，龙嘴一张，如河流一般之流水凶猛冲向九黎营寨，蚩尤部众见状慌乱逃窜，可惜还是太迟，蚩尤损兵折将几乎全数灭亡，陡然大怒腾空而起与巨龙奋起一战。黄帝见机已成，命身旁之人一同迎战，蚩尤寡不敌众最终战败。
事后，黄帝活捉蚩尤将其处决，恐死后作怪，则把头和身体分别葬在相隔甚远之地，避免复生作乱荼毒生灵。
从那以后，敌对势力全数归降，无数牺牲换来华夏大地一片祥和，歌舞升平。