随后几个月，庄继华担心的皖南事变没有发生，但山东和华北两军冲突加剧，**大败，朱怀冰仅带数百人幸免，山东一一五师与苏鲁战区游击支队第二支队在鹅庄发生冲突，八路军再度获胜，可真正的大战却在江苏爆发，陈y粟y指挥新四军先遣纵队八千多人与韩德勤指挥的八十九军dú lì第四旅总兵力共三万多人在黄桥决战，韩德勤大败，损兵折将两万多人，黄绍紘急电蒋介石指责韩德勤不听调遣，擅自兴兵，韩德勤也向蒋介石告状，指责黄绍紘拥兵自重，坐视友军失败。随着这场大败，江苏政局一遍混乱。
黄桥决战后，新四军趁机攻取海安、东台等地，在苏北站住脚。蒋介石暴怒之余，下令解除韩德勤职务，从苏鲁战区副司令降职为江苏省民政厅厅长。任命周嵒为长江北岸防御总指挥。
山东江苏华北各处都是战败，可在安徽却获得一场小胜，李品仙在十月被调出苏鲁战区出任安徽省主席，与廖磊配合，与皖中的新四军彭雪枫部发生冲突，廖磊集中桂系jīng锐第七军向六支队进攻，新四军稍有接触后，脱离接触，向豫皖边界撤退。
敌后冲突加剧，国统区宣传战也就愈演愈烈，gmd吃了亏，宣传上更加不肯让步了，新华rì报的问题上坚决要一百万，三厅的出版物开始受到严格清查，贺衷寒接管三厅，郭沫若被降职为副厅长。
**方面正准备反击蒋介石的一连串动作时，汪jīng卫的伪zhèng fǔ在南京宣布成立，汪jīng卫担任伪zhèng fǔ主席，陈公博担任行政院长，周佛海担任宣传部长，曾仲鸣成为行政院秘书长。
为了这个新zhèng fǔ，汪jīng卫可谓煞费苦心，亲自到rì本拜会了米内光政等rì本政要，接受了极其苛刻的条件，终于让rì本人同意由他出面组建新zhèng fǔ。
可没想到，新zhèng fǔ还没成立，和平功臣高宗武和陶希圣就携带与rì本人达成的密约潜逃香港，随后在香港公布全部密约。此举让汪jīng卫恼羞成怒，这个条约的公布让他所谓的和平救国论彻底没了市场。
汪jīng卫新zhèng fǔ的成立让国共双方暂时停火，把矛头指向汪jīng卫，但底下的风云依旧激荡，新四军撤离皖中根据地后，国民党占领了这块地区，蒋介石感到江苏的部队战斗力还是比较差，必须增调一支jīng锐部队进入江苏，于是下令，从五战区抽调经过缩编后的四十七军东进江苏。
为了让李宗昉东进，蒋介石承诺给他补充弹药粮饷，部队恢复为甲种军建制，全军五万人，不过只能到江苏扩编，李宗昉犹豫再三，最后还是同意东进，在新年的第一天越过平汉线，进入大别山区，在大别山修正半个月后，继续东进，就在chūn节前抵达皖中，三月中旬在庞炳勋部的接应下，越过津浦线，进入苏中。
四十七军沿途作战三十余次，击溃rì军三千多人，消灭rì军一千多人，自己的损失达到两千多人。李宗昉的到来，让黄绍紘心中有了底气，四十七军可是威名赫赫，淞沪作战，断后掩护全军，济宁反攻，虞城反攻，部队功勋状就有五份，李宗昉本人也被授予过干成勋章。
**方面对蒋介石的增兵举措感到非常担忧，陈粟的先遣队尽管发展到一万余人，可江苏的国民党部队却有近十万人，特别是新增的四十七军，骁勇善战，与rì军相较也不遑多让，即便这次东进，他们放弃了重炮部队，可装备也不是韩德勤之流能比的，战斗jīng神和意志是江苏**中最强的。
接着蒋介石有重提将新四军全军迁到第二战区，隶属十八集团军，周en来再度表示拒绝，可这次蒋介石坚持，表示如果不愿去第二战区，可以留在第三战区，但江北部队必须全部撤回江南，新四军不能随便越境作战。这个提议再度遭到周en来的拒绝。
两党谈判陷入僵局，蒋介石有心在苏北和皖南对新四军全面开战，但缺少合适的借口，黄桥决战后，新四军放回了全部被俘将领，归还了大部分武器装备，黄绍紘和陈y达成协议，双方各守防区，共同抗rì。这个协定墨迹未干，现在就撕毁在政治上太被动。
周en来摸到蒋介石的脉搏，感到就这样僵持下去，于己非常不利，新四军发展虽然快，但部队分散，军部在皖南，周围有十几个国民党师，陈粟在苏北，周围也是大批国民党部队，一旦蒋介石决心**，这两支部队就变得非常危险。
此外，在国统区，特别是退到西南后，党的工作开战异常艰难，贵州还稍微好点，四川，特别是chóng qìng，几乎没有丝毫进展，李k农在chóng qìng一年多，也只完成甄别原chóng qìng和四川地下党的工作，在组织发展和宣传上没有丝毫进展。zhōng yāng把这个原因归结为新华rì报未能出版，没有利用国民党内的矛盾，要求南方局，要进一步发动群众，尽快打开局面；另外，zhōng yāng对新四军的工作也很不满，按照与国民党的协议，皖南新四军不能建立地方政权，因此皖南新四军始终没有巩固的根据地，要求新四军尽快东进北上，到苏北皖中浙中建立根据地。
拿着zhōng yāng的电报，周en来顾虑重重，在两党谈判桌上，国民党的态度越来越强硬，这个很坏的信号，而从获得的情报显示，蒋介石正秘派代表到香港与rì本人谈判，现在蒋介石掀起的**浪cháo很可能就是向rì本人表明态度。
“e来，zhōng yāng的指示很明确，项英应该不会再迟疑了吧，他的党xìng还是很强的。”董必武见周en来的神情，以为他是顾虑新四军内的不同意见。
新四军是红军江南游击队改编而成，经国共双方商议，同意由叶挺出任军长，原江南新四军总指挥项英出任副军长，按理叶挺也是老**员，红军的第一任总司令，可由于叶挺在广州起义失败后，受到党内指责，愤而脱党，所以现在新四军的实际指挥人是项英。
项英与zhōng yāng对局势的判断不同，项英认为rì军将大举南侵，部队留在皖南可以趁机消灭rì军，获得发展空间，东进和北上，那是平原水网地带，不利于开展游击战争，而皖南多山，利于开展游击战争。
叶挺则认为应该立刻东进北上，部队留在皖南，周围都是国民党部队，没有发展空间，为此与项英发生矛盾，同时俩人在部队rì常事务处理上也发生矛盾，叶挺为此两次向zhōng yāng提出辞职，在三九年处还脱离部队从皖南跑到武汉，当面向周en来辞职，后来还是周en来亲自送回皖南，为此周en来留在皖南待了一周，就是专门解决叶挺项英之间的矛盾。
听到董必武的话，周e来在心里叹口气，他轻轻摇头，项英在新四军中的威望很高，zhōng yāng已经不止一次让他东进北上，但他都拒不执行，这一次，他能否执行，还在两可之间。
“董老，第三战区最近有没有不正常的调动？”周en来没有把心中的怀疑告诉他，但董必武却从这个问题感到他的担心。
“没有，”浓重的忧虑也布满董必武苍老的脸：“你认为蒋介石会公开**？统一战线会彻底破裂？”
现在两党虽然摩擦不断，可还没有到全面破裂的程度，可要是蒋介石对皖南新四军总部动手，那就意味着两党关系彻底破裂，整个抗rì统一战线完全瓦解。
“这种危险不是不存在，”周en来严肃的说：“蒋介石在各地制造摩擦，在新闻上大规模**，就是作舆论准备。”
董必武想了想，淡淡一笑：“现在可不同以往，不是他想就行的”
董必武的信心是有道理的，这三年时间，华北八路军发展到二十万人，新四军虽然稍微慢点，也从一万多人发展到五万多人，而且在华北，特别是太行山区，八路军的力量强于国民党，这也是国民党频频摩擦失败的原因。
周en来却不这样看：“如果国民党大规模增兵太行山，还有山东，江苏，江南，一旦破裂，内战重新爆发，抗战的力量将被削弱，得利的是rì本人和汪jīng卫投降派。”
“只有一个办法，团结各mín zhǔ党派，揭露蒋介石的yīn谋，让他有所顾忌。”董必武坚决的说，周en来想了想，也点点头，然后又说：“电告新四军，必须坚决执行zhōng yāng决定，立刻拟定北上东进行动计划，并上报zhōng yāng和南方局。”
周en来的确是非常了解蒋介石，就在他们商议时，黄山的蒋介石官邸内，蒋介石正召见陈诚何应钦白崇禧和陈立夫还有林蔚陈布雷杨永泰，商议的也是gcd问题，其中最关键的是新四军问题。
华北八路军已经形成气候，蒋介石绝不容许江南再变成第二个华北，特别是新四军向江北，皖北苏北发展，这块地区是国民党的传统核心统治区，一旦被gcd占据，将来的情况就无法想象。
“对新四军要准备武力解决，”蒋介石开口就让在座的诸人感到一股杀气：“华北的情况不容在江南出现，因此，如果新四军不服从命令，那就消灭他。”